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“我们的开发速度,赶不上中资企业的买地速度。”

文 / 巴九灵

驱车来到一块开阔的平地,视线所及,土地尚在平整,一片尘土飞扬。

今年三月,我们来到泰国考察,为五月份即将前去泰国的几十位企业家打个前站。此行的其中一站,就是位于泰中罗勇府的WHA伟华工业园。

我们想看看工业用地,开发商却表示已经没有现成的土地和厂房可售。

提及原因,他笑着说:“我们的开发速度,赶不上中资企业的买地速度。”

最后,他带我们来到了一块尚在开发中的土地,其中一块已经被一家叫精工工业的中国公司拿下,正破土动工兴建厂房,它将是这块土地上的第一家企业。

WHA伟华工业园

图源:网络

中资企业在泰国囤地忙,泰国开发商对此早习以为常。

投射到宏观上,2022、2023年中资对泰国的投资额均是泰国外资投资额的Top1;与此同时,中国的投资占泰国接收外国直接投资总额的25%,并大有甩开其他几国的趋势。

2023年,在泰国,来自中国、新加坡和美国这前三大投资国的投资总额分别达到了1593.87亿泰铢、1233.85亿泰铢和839.54亿泰铢,而日本以791.51亿泰铢位列第四。

中资是美资、日资的两倍。

今天的文章,我们将为大家带来这次一线考察的成果和感受,也希望带给大家一个不一样的泰国——旅游之外的制造业强城。

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新能源车的蓝海

在泰国WHA伟华工业园,除了那块地,我们还看到福特、马自达、比亚迪、铃木、三菱、长城、名爵等众多全球著名汽车品牌聚集于此。

汽车是泰国的第一大支柱产业,约占国内生产总值的12%。

放眼世界,泰国是东南亚的汽车制造大国,在整个亚洲是除了中日韩以外的唯一存在,年产量200万台。

在泰国,日企车长期占据九成左右的产能份额,近年虽有所下滑,但仍然牢牢控制着泰国汽车行业。

它们的竞争十分激烈。我们在园区看到,为了不让对面的铃木看到成品,三菱把生产的车都用集装箱装了起来。而曾经是园区第一家入驻的外资车企美国通用汽车及旗下雪佛兰品牌,已经把产业链从泰国撤回到美国了。

泰国汽车市场最大的变数,是中国的新能源车。

目前,整个中国企业在泰国电动车市场的占比高达8成,丰田和日产等日企不到1%。2023年,中国品牌的汽车产能份额增至11%。

2023年,泰国的纯电动车销量达76314辆,是2022年的7.8倍。其中,比亚迪以约4成份额排在新能车的第一位——在整个泰国汽车市场中,比亚迪排名第六,紧追福特、三菱。

比亚迪参加第45届曼谷国际车展

这一场中国新兴势力挑战日本老牌巨头的汽车之战正在泰国酝酿。除了比亚迪以外,上汽旗下名爵2023年销量为27311辆,名列第七。国内新能源汽车新势力哪吒销量为13836辆,列第十。还有长城汽车销量为13039辆,挤入前十,未来可期。

此外,泰国给予电动车的激励力度也相当明显:规定为每一辆电动汽车提供7万—15万泰铢(约合1400到3000美元)的补贴。

因为汽车制造业的成熟,泰国的汽配产业链也异常发达。伟华工业园以及罗勇泰中工业园——这两个园区聚集了大量的汽配企业,尤其是来自中国江苏、浙江的汽配企业。

在罗泰工业园展示的一张中国地图上,他们标注了中国各省份在园区投资的企业数,其中,中国台湾地区是56家,浙江53家。

听到我们说“来自浙江”,园区工作人员脸上就笑开了花。

据了解,泰国的汽配经销商有4000多家,少部分头部企业的采购量不到整体市场份额的10%,市场集中度仍然较低,发展空间较大。泰国有一个汽车零部件展览会(TAPA),至今已有50多年的历史,是亚洲地区影响最广、最具创新力的汽配展会之一。

一个有趣的插曲是,泰国一位当地朋友说,她买了一辆比亚迪,一算合计二十万人民币,我们说:“在中国国内不到十万人民币。”对此,她倒是很淡定,说:“因为比亚迪是进口车,当然贵!”

那时,恍惚看到了二十年前,中国人买日系、德系车时的景象。只是现在,这个场景又复制到了中国的新能源车身上。

2

为什么中国人把钱投到了泰国?

在东南亚主要国家中,泰国算是“六边形战士”,比起新加坡、马来西亚,它具有人口、国土面积、物产资源优势,比起印尼和越南,它的经济发展程度和产业完善度更高。

泰国曼谷港口


20世纪60年代以来,亚洲经济腾飞,“亚洲四小龙”首当其冲,八九十年代,“亚洲四小虎”(印尼、菲律宾、泰国、马来西亚)紧跟脚步。泰国作为“亚洲四小虎”之首,创造了连续10年年均GDP增速接近10%的经济奇迹。

因此,2010年以前,泰国的人均GDP一直高于中国。但随着中国经济的发展,在国人的心目中,泰国慢慢变成了一个消费不高,但是旅游资源丰富的国家。“亚洲四小虎”的角色慢慢被遗忘。

实际上,泰国算得上一个老牌的资本主义国家。在泰国待了10年的开泰远景基金(香港)投资负责人肖小跑曾在接受媒体访谈时提到:

1997年金融危机之前,欧美基金投资,主要方向就是在泰国,日企和台企也在这里深耕多年——那时中国台湾地区的电子产品都是在泰国做的。

作为投资目的地,泰国经过很多轮的海外投资热潮。它的家电组装、轻工业、汽车等行业,都有深厚的基础。除此之外,像文化类,比如电影后期制作、游戏后期、广告创意设计,也都是泰国本土的强势领域。

如今,泰国人口近7000万,并且从柬埔寨、缅甸、老挝等引进了大量劳工,是东南亚的第二大经济体,仅次于印尼。

人均GDP排名第四,在7000美元左右,排在文莱、新加坡、马来西亚等国之后,是印尼的近一倍。

除了相对成熟的产业基础之外,泰国吸引中资的原因还包括以下方面:

◎ 一、稳定的政治环境和对华友好关系。“稳定压倒一切”,这句话放在企业的出海目的地选择上,毫不夸张。不稳定的政治环境,可能会让企业的海外布局在一夜间归零。

泰国至今保留着皇室,且皇室的实权与影响力依然巨大,这是泰国政权稳定的原因之一。同时作为一个佛教国家,国民性格整体偏温和。

在泰国生活了31年的泰中侨商联合会主席邝锦荣还给我们讲了泰国的“政变传统”:“它只是一种上层的温和的权力斗争,从来不流血,对商业环境是没有干扰的。发生宵禁的紧张时刻,有10类人是不在宵禁范围的,其中就包括从事商业活动的。”

中泰之间的友好关系,也是中资选择泰国的一个重要原因。中泰建交近百年,两国政府之间的互动一直是比较友好的。在泰国,华人的比例达到12%—14%,泰国的政府官员相当一部分是华人的后裔,因此泰国民众对中国人也是比较友好的。

泰国曼谷水门寺大佛

◎ 二、对外资友好,规则相对透明。

比如资金进出自由、外资税收优惠力度大。经济活动规则相对透明,尤其在一些有本土保护主义的行业,外国企业的机会也是相对透明的。

比如对某些外国企业不能投标的项目,允许外国企业与本土企业组成联合体共同投标;承建泰国政府工程中,60%的钢材有本土化的规定,剩余部分可以引入外国产品。在泰国投资促进委员会(BOI),有英文、有中文,不同行业的企业优惠政策清晰可见。

◎ 三、产业机会丰富。除了将中国的部分产业链外溢、转移到海外,我们不可忽视的一个机会点是,如何将自己的产业能力与当地的资源进行结合,达到1+1>2的效果。

泰国在这方面的机会就非常丰富。在拜访泰中文化经济协会时,泰国副总理顾问、会长蔡百山先生提到了以下几个产业合作机会,供各位参考:

1.农副产品深加工

2.橡胶产业升级

3.医疗生产

4.高奢旅游服务

5.教育、商贸大型展览等

6.养老产业,如全球养老的产业服务

3

继续生根发芽

热度之外,我们也更需要理性对待出海。具体而言,在出海前,我们可以思考5个方面的问题。

1.出海之前做好充分的思考与调研,直到可以回答清楚以下几个问题:

◎ 我(从产业、企业维度)适不适合出海?
◎ 我适合以什么形式出海?
◎ 我出海的第一站首先是哪里?
◎ 我出海的优势在哪里?
◎ 我出海的风险点在哪里?是否有足够的应对能力

2.进行出海节奏的规划:

◎ 是贸易先行,还是制造再动?
◎ 亦或者双向并行,部分订单转移+部分产线投入?
◎ 还是考虑重兵落子,直接买地盖房。

3.对出海目的国,做好充分的调研、考察:

◎ 国家政策、财税法、人力、产业环境与基础等都需要了然于胸。

4.合规合法、合情合理。

◎ 尊重当地法律法规,尊重当地人文习俗,融入当地管理文化。

5.逐步建立全球化管理能力与团队。

“除了工业园,我们已经在规划商业地产、公寓、国际幼儿园。”华立泰中罗勇工业园总裁赵总说道。单单他们现在的工业区就有数万名中国人,这些人面临着在泰国生活、成家、生育、养育的所有需求。

中资企业在泰国逐渐开始生根发芽。

而泰国,仅仅是中资企业出海热潮的一个缩影。

 

相关链接:《财新周刊|中国车进泰国》

《海外风向|蜂巢能源布局东南亚市场 泰国首家模组PACK工厂开工建设》

《泰国迎接中国游客 国际旅游复苏不容易》

 

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吴晓波

吴晓波

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财经作家。哈佛大学访问学者,北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员,“蓝狮子”财经图书出版人。常年从事公司研究。2007年起出任第一财经频道《中国经营者》栏目主持人。主要出版著作有:《大败局》《大败局2》《穿越玉米地》《非常营销》《被夸大的使命》和《激荡三十年》上、下卷。其中《大败局》被评为“影响中国商业界的二十本书”之一,《激荡三十年》被评为“2007年度中国最佳商业图书”。

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