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如何对待它们,既关乎文明,又关乎商业。

文 / 巴九灵

今年以来,国内不少城市陆续经历了疫情冲击。居民需要隔离,人可以挪进方舱,可是家中的猫狗该如何安置呢?

深圳疫情时,有人发了求助信,当地有关部门联合宠物医院,给小动物们建立了托管中心,名叫“宠物方舱”。上海疫情时,也有宠物专家化身志愿者,为隔离的宠物主提供帮助。

狗命,也是命。如何对待它们,既关乎文明,又关乎商业。今天,小巴就给大家讲一讲中国宠物医疗的发展史。

 

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拉开中国宠物医疗序幕的,是1980年代中国农业大学动物医学院开设的一个小动物门诊部。90年代,农大兽医专业的老师们在北京开设了宠物医院,紧接着,上海、深圳等地也零散出现了宠物医院。

1994年前后,因为犬类咬人、狂犬病等现象的出现,北京、深圳等地都出台了限制养犬的规定。当时北京养条狗的成本提高,一年得交5000元的管理费。宠物医院备受打击,门可罗雀。

随着规定的逐步调整以及经济的发展,城市养宠慢慢地成为趋势。2008年之后,一批跟执业兽医、动物诊疗机构、兽用药物有关的法律法规开始施行,行业逐步规范。

宠物医疗的发展跟宠物行业的发展息息相关。特别是2010年后,宠物行业进入快速发展期。艾瑞咨询发布的《2021年中国宠物消费趋势白皮书》数据显示,2020年,中国宠物行业市场规模接近3000亿元,到2023年,规模将达到4456亿元,三年复合增速预计14.2%。养宠人群多是一线城市的年轻人,宠物多以猫、狗为主。 
图源:艾瑞咨询 

 

除了宠物零食以及美容,近年,中国的宠物产业链不断拉长,还有了宠物殡葬。工商信息显示,目前国内有近9000家公司经营宠物殡葬业务。去年一年,新增相关企业超2000家。

宠物殡葬是一条龙服务。小巴查询到上海一家动物殡葬公司的收费情况,就宠物火化一个项目,会按照宠物的体重收费:5斤以内,800元;90—100斤,收费2500元。有的殡葬公司还提供定制告别仪式、宠物骨灰以及基因寄存、寺庙往生排位等一系列服务,整套服务接近4500元。有从业者对媒体表示:“在部分二线城市,利润率可以达到80%。”

近几年,中国几大知名的保险公司还推出了宠物医疗保险。保费从一两百到几千元不等。

宠物看病贵,是宠物医疗保险出现的主要原因。看看这些新闻标题,“给狗看病花了2万多元”“看病比人贵”。小动物住院,做完B超、CT、血常规、全身体检等项目,就是一笔巨款。

看病贵,自然也有多项原因。

小宠物们不会说话,所以兽医会借助仪器设备进行诊断。这些设备,很多是从国外引进的,像生化检测仪、X光机、彩超等等,单件设备的价格通常是几十万元,高的,能达到上百万元。考虑到设备使用寿命,折旧摊销的成本就要落在到每个病例头上。

给宠物检查身体

 

但说到底,中国的宠物医疗走的是市场化的道路。宠物医疗机构几乎都是民营,而医疗药品以及医疗器材都是院方自主采购。医院既享受不到补贴,也无繁琐、严格的管控,医疗费用就是由市场自发调节,供需关系决定了收费的标准。因此,当出现宠物医疗事故时,消费者往往投诉无门。

伴随着主人们对宠物“氪金”般的宠爱,中国的宠物医疗行业也水涨船高。经过漫长的启蒙期以及孕育期后,2016年,宠物医疗行业迎来了大变局。

 

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一个名叫彭永鹤的人,在某种意义上,成为行业变局的代名词。

彭永鹤生于1969年,大学读的是兽医专业。他在青海西宁的奶牛场当了3年兽医后,又到青海畜牧兽医学院当了三年讲师。1997年,他到了深圳,在深圳动植物检验检疫局又当了一年多兽医。1998年,他在深圳创办瑞鹏宠物医院,这是国内最早的宠物医院之一。

瑞鹏在深圳呆了14年后,才在广州开出首家分院。2013年,公司进入长沙,开始在全国扩张。两年后,公司在深圳、广州等城市拥有70家直营连锁宠物医院。中国兽医协会宠物诊疗分会的行业调研数据显示,在当时,它已成为中国拥有分院最多、规模最大的宠物连锁医院。

2013-2016年6月瑞鹏医院数量变化

 

2016年,公司挂牌新三板,成为中国宠物医疗第一股(三年后摘牌)。也就是从这一年开始,瑞鹏开始不断引入外部资本,医院数量开始迅速扩张,一年增至200多家。

从瑞鹏挂牌新三板公开的财务数据来看,公司的主营业务包括宠物医疗保健、宠物美容、宠物食品、设备销售等业务。宠物医疗保健占大头,占比65%,宠物美容占比17%,宠物食品销售占比16%。

瑞鹏将美容、食品零售纳入业务范围,也是想利用医疗为切入口,实现规模效应。

2017年财报显示,公司营收2.97亿元,同比增长56%,扣除非经常性损益后的净利润为2100万元,同比下降11%。快速扩张保持营收的增长,但设备采购、新设分院、门店租金和人力费用支出等营业成本占了营收的71%。这也导致公司的利润率水平有所下降,从2015年的37%,下滑到2017年的29%。

瑞鹏的扩张,以一线城市为根基,逐步向二线城市辐射。招股书显示,瑞鹏的开店思路是“1+P+C”模式,即“中心医院+专科医院+社区医院”的布局模式。

一个区域内,选取1家中心医院进行重点培育,医疗设施与人员都是顶级配置,吸纳该区重症病例;在中心医院辐射范围内的一线马路附近,开设涵盖眼科、骨科、肿瘤科的专科医院,吸纳细分市场病例;其余的医院则开在社区,规模相对较小,满足周边3公里范围内普通病例的需求。

最引人注目的便是2018年高瓴资本的介入。

当年3月,已经投资了几十家宠物相关企业的高瓴资本创始人张磊与彭永鹤在香港见面,提出合并邀请。媒体报道称,离开高瓴资本办公室之后,彭永鹤去苏黎世度年假看雪山时,得出“想要撬动一个传统行业的整体改变,需要一只空前的巨兽”的结论。

高瓴系的700家宠物公司实体与瑞鹏的400家医院进行了整合,重新组建了新瑞鹏。彭永鹤曾对媒体表示,整合涉及1000多家法人企业,近百亿资产,十几个品牌,难度与挑战都非常大。彭永鹤梳理了公司的品牌架构,并采取大区运营管理体系。

新瑞鹏复杂的企业关系

 

瑞鹏与高瓴资本整合后,中国宠物医疗的竞争格局发生变化。拥有1600多家宠物医院的新瑞鹏宠物医疗集团成为市占率第一的“航母”。而门店数量为300家的瑞派宠物,则排名第二。长江证券去年的一份报告说,中国目前有20000多家宠物诊所,前两名玩家的医院门店总数,最多时占了中国宠物医院总数的10%。

中国宠物医疗是个分散的市场,更多的医院是类似“夫妻店”的小型的诊疗机构。对于头部玩家来说,通过外延扩张以及兼并,借助统一的规范经营,能提升品牌的影响力。

不过,瑞鹏最近的一轮融资停留在2020年,资本方包括腾讯、碧桂园以及德国兽药企业勃林格殷格翰,企业当时估值300亿元。另外一家头部公司瑞派宠物,最新的融资消息停留在2019年的C轮,当时估值是70亿元。

2020年,有媒体传出新瑞鹏IPO的消息,不过自此也就没了下文。两年前,彭永鹤接受《中国企业家》采访时说:“疫情冲击最严重的时候,我们线下有近400家分院受影响暂停营业。”受疫情影响,公司的线上问诊、电商等互联网业务开始加速推进。

图源:IT橘子

 

在当下疫情反复,融资环境趋冷的环境下,彭永鹤面临的挑战是,如何在保证稳健现金流的情况下,稳住这艘成立仅四年的“航母”的方向。

 

3

新瑞鹏的兼并之路,类似于美国宠物医院巨头VCA。

1986年成立的VCA最开始是一家个体宠物医院,后又借助外部融资,进行了将近20次的收购与兼并,慢慢发展壮大。2001年公司上市时,市值9.9亿美元。2017年,公司市值为75亿美元,当年,它被宠物零食巨头玛氏以91亿美元的价格收购。目前,它在美国与加拿大拥有上千家医院。

长江证券在报告中指出,VCA的核心竞争力并非扩张与收购,而是在供应链、人才培育与医疗技术上持续积累,从而形成了规模优势。比如说,美国宠物行业上游的宠物医疗设备、药品发展成熟,兽医学科源源不断向社会输送人才,而VCA也自建了机构,对兽医人员进行培训。

国内宠物医院的医疗设备以及兽药很多是从欧美进口。北京小动物诊疗行业协会秘书长刘朗开办宠物医院近二十年,他在接受媒体采访时说,中国的宠物药品严重不足,目前进口宠物药品占了全部市场的70%。这与中国兽药审批慢有一定的关系。

设备、药品可以进口,但人才却始终是个难题。

一份报告显示,我国宠物医院的宠物医生以专科生以及以下学历居多,占比达到62%。2018年,国家农业农村部兽医局副局长说,按照世界动物卫生组织的规定,每400个大动物还需要1个执业兽医,以此推算,中国的兽医缺口还差30多万。

宠物医院工作人员学历分布

 

中国的兽医收入相对较低。长江证券在报告中称,从薪酬来看,美国宠物医生的工资中位数比全体居民工资中位数高140%,而中国的宠物医生工资中位数比全体居民的可支配收入中位数高出63%。

新瑞鹏的一位高管在接受采访时说:“这与高校端对宠物医疗认可度不够也紧密相关。全国2000多所高校中仅有不足100所农业院校开设动物医学相关专业。而整个行业鱼龙混杂、兽医地位不高的现状也会造成人员的流失。”

宠物医院口碑的积累,不仅需要医疗设备的投入,更需要医疗专家们的高接诊率与治愈率。所以在现阶段,新瑞鹏的另外一个挑战,便是如何寻找、培育以及留住人才。

 

参考资料:

1.《宠物殡葬野蛮生长:成本200元,收费几千至几万,加盟费用最高50万》,时代周报,韩利明,2022年4月4日

2.《彭永鹤:面对生命的行业需要更多温度》,36氪,2020年12月31日

 

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吴晓波

吴晓波

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财经作家。哈佛大学访问学者,北京大学案例研究中心中国企业史研究室主任、客座研究员,“蓝狮子”财经图书出版人。常年从事公司研究。2007年起出任第一财经频道《中国经营者》栏目主持人。主要出版著作有:《大败局》《大败局2》《穿越玉米地》《非常营销》《被夸大的使命》和《激荡三十年》上、下卷。其中《大败局》被评为“影响中国商业界的二十本书”之一,《激荡三十年》被评为“2007年度中国最佳商业图书”。

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